Notre rôle est de répondre, par nos conseils et solutions, aux objectifs et problématiques diverses de nos clients qui sont majoritairement les suivantes :
- Création et valorisation de capital – Optimisation de la rentabilité des placements - Organisation Patrimoniale et Juridique
- Préparation de la retraite – Création de revenus complémentaires
- Optimisation Fiscale (IR – ISF)
- Protection des proches – Transmission du patrimoine
Le cabinet B2R Gestion Privée a souhaité développer une large gamme de solutions d’investissement, de partenaires et de contrats de qualité, afin de répondre dans les meilleures conditions aux multiples besoins de ses clients :
- Assurance : Assurance-vie, contrat de capitalisation, tontine, épargne-retraite, prévoyance, contrats de droit luxembourgeois...
- Valeurs Mobilières : Comptes-Titres, PEA, mandat de gestion, titres de société, FIP-FCPI-FCPR, OPCVM...
- Immobilier : Investissement direct, par le biais de SCPI, tous dispositifs...
- Solutions bancaires : Comptes et Dépôts à Terme, livrets...
- Investissements Fonciers : Groupements Forestiers, Groupements Fonciers Viticoles...
- Financement : Obtention ou renégociation de crédit
- Solutions spécifiques à l’entreprise : Optimisation financière de trésorerie, Epargne Salariale, Retraite...
- Assurance à la personne : Mutuelle, Véhicules, IARD...